三国时期周瑜看到诸葛亮很有才干，心里非常妒忌。于是就想方设法难为诸葛亮。

有一天，周瑜请诸葛亮商议军事，说：“我们就要跟曹军交战。在水上，用什么兵器最好？”诸葛亮说：“当然是弓箭。”周瑜说：“太好了，先生跟我想的一样。可是现在军中缺箭，想请先生负责赶造十万支。这是公事，希望先生不要推却。”诸葛亮说：“都督委托，当然照办。不知道这十万支箭什么时候用？”周瑜问：“十天造得好吗？”诸葛亮说：“将要交战，十天造好肯定误了大事。三天吧，三天我负责将十万支箭造好。”周瑜说：“军情紧急，可不能开玩笑。”诸葛亮说：“臣怎敢跟都督开玩笑。我愿意立下军令状，三天造不好，甘受惩罚。”周瑜心想，这下可够你受的了。于是叫诸葛亮当面立下军令状。

诸葛亮走后，鲁肃对周瑜说：“十万支箭，三天怎么造得成呢？诸葛亮说的是假话吧？”周瑜说：“我没逼他，是他自己说的。我得吩咐军匠们，叫他们故意迟延，不把造箭用的材料给他准备齐全。到时候如果造不成就名正言顺地定他的罪，他就没话可说了。”说完，便吩咐鲁肃去诸葛亮那里探听消息。

鲁肃见了诸葛亮，诸葛亮说：“三天之内要造十万支箭，得请你帮帮我的忙。”鲁肃说：“都是你自己找的，我能帮你什么忙？”诸葛亮说：“你借给我二十条船，每条船上要三十名军士。船用青布幔子遮起来，还要一千多个草把子，排在船的两边。我自有妙用。第三天管保有十万支箭。不过不能让都督知道。他要是知道了，我的计划就完了。”

鲁肃答应了。他私自拨了二十条快船，每条船上配三十名军士，照诸葛亮说的，布置好青布幔子和草把子，等诸葛亮调度。第一天，不见诸葛亮有什么动静；第二天，仍然不见诸葛亮有什么动静；直到第三天四更时候，诸葛亮秘密地把鲁肃请到船里，说：“请你跟我一起去取箭吧。”鲁肃疑惑地问：“哪里去取？”诸葛亮也没有回答，鲁肃将信将疑地跟着诸葛亮出去了。

诸葛亮吩咐把二十条船用绳索连接起来，朝北岸开去。这时候大雾漫天，江上连面对面都看不清。天还没亮，船已经靠近曹军的水寨。诸葛亮下令把船尾朝东，一字儿摆开，又叫船上的军士一边擂鼓，一边大声呐喊。鲁肃吃惊地说：“如果曹兵出来，怎么办？”诸葛亮笑着说：“雾这样大，曹操一定不敢派兵出来。我们只管饮酒取乐，天亮了就回去。”

曹操听到鼓声和呐喊声，就下令说：“江上雾很大，敌人忽然来攻，我们看不清虚实，不要轻易出动。只叫弓弩手朝他们射箭，不让他们靠近。”他派人去旱寨调来六千名弓弩手，到江边支援水军。一万多名弓弩手一齐朝江中放箭，箭好像下雨一样。诸葛亮又下令把船掉过来，船头朝东，船尾朝西，仍旧擂鼓呐喊，逼近曹军水寨去受箭。这时鲁肃才明白诸葛亮的用意。

天亮后，诸葛亮带着十万支箭返回来了。周瑜得报，不得不佩服诸葛亮的智谋才气。